通过查阅国务院和各省份人大、国资委、财政厅、统计局等机构公布的数据,汇总了31个省份的地方国有企业资产总额,以探究各地国资的家底。

这些数据以各省(区市)人大常委会审议的各地《2021年国有资产管理情况的综合报告》为主要来源,当中统计的地方国企不包含金融企业。

同时,为深入探究各地国企的实力,我们亦找出国资大省的省级国企及其控股企业(含金融企业),试图从更多维度呈现地方国企实力谱。

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地方国企资产实力谱:江浙沪占比近1/3

地方国企的资产总额,反映了各地掌握的资源。

国务院发布的《2021年度国有资产管理情况综合报告》显示,全国国有企业资产总额为308.3万亿元,其中,央企资产总额为102.1万亿元,地方国企资产总额为206.2万亿元(不含金融企业)。

这206.2万亿元的地方国企资产,平均分布到全国,理论上每个省份可均分到约7万亿元。而实际上,由于资源禀赋和历史等原因,实力位居第一位的上海,控制的国企资产达到26.27万亿元,是各省平均水平的3.75倍(表1)。

新财富汇总各省份国有资产管理情况报告等公开资料后发现,国资实力强劲的省份主要集中在东部,前5名分别为上海(26.27万亿元)、江苏(24.41万亿元)、山东(16.74万亿元)、浙江(16.07万亿元)、广东(14.23万亿元)。值得一提的是,这些省份的民企同样活跃。

国资实力与GDP具有一定的正相关性民营银行实力排名,除上海外,前5名中其余4省的GDP均居全国前5。

江浙沪的国资实力,更居前列,三省市的国企资产总额合计66.75万亿元,在全国的占比达到近1/3;广东虽然GDP位居第一,但国企资产总额比上海和江苏均少超10万亿元。

为了从更多维度观察各地国企实力,我们找出了全国经济实力和国企资产总额较高的几个省市区,从省级层面一探当地国资委管理的国企的表现。

地方国企资产总额最高的上海,2021年高达26.27万亿元,约占全国的1/8,是全国唯一资产总额超过25万亿元的省份。值得一提的是,如果加上金融类企业的资产,作为全国经济中心、金融中心的上海,数据或将更高。

GDP排名为全国第11位的上海,其市属国企实力究竟如何?

具体来看,上海拥有多家实力雄厚的国企,市国资委监管企业共计44家,对应上市公司总市值合计超过1.6万亿元。其中,上汽集团(600104)、绿地控股(600606)、中国太保(601601)、浦发银行(600000)、上海建工(600170)、上海医药(601607,上海实业集团子公司)等6家地方国企入围世界500强,数量居各省份第一。

除上述公司外,上港集团(600018)、上海机场(600009)也均实力在线(图1)。

上海的国企不仅资产总额雄厚,经营效益同样不俗。上汽集团是国内车企龙头,2022年,其整车销售530.3万辆,连续17年保持全国第一,新能源汽车销量达到107.3万辆,同比增长46.5%,2022年营收达7440.6亿元。近几年销量可观的五菱宏光MINI,也是上汽、柳州五菱和通用汽车合资公司上汽通用五菱的产品。上汽集团控股汽车零部件公司华域汽车(600741)2022年营收达1582.7亿元,目前市值超600亿元。

据上海市国资委数据,2021年,当地国企实现营业收入近4万亿元,同比增长6.2%,约占全国地方国企的1/9;利润总额3526.6亿元,同比增长4.7%,约占全国地方国企的1/6。

江苏全省的国企资产总额仅次于上海,与其GDP排名一致,均位列第二,但其国企营收和利润仅相当于上海的一半。

江苏和浙江原本每年靠出让国有土地使用权,可以入账万亿元,“卖地”收入分别相当于两省GDP的1/9和1/7。值得关注的是,两地国有企业也实力强劲。

2021年,“苏大强”的国有资产总额为24.41万亿元民营银行实力排名,比2012年底增长约4.5倍。从经营维度看,2021年,该省国企实现营业总收入1.94万亿元,利润总额1985亿元,净利润1535亿元,较2012年分别增长112%、160%、142%。

再看江苏省属国企实力。其国资委直属国企数量为26家,数量上少于上海,包括国信集团、交通控股、苏豪控股、华泰证券(601688)、汇鸿集团(600981)等公司(图2)。这些企业均未能入围世界500强,全省仅有恒力集团、盛虹控股集团和江苏沙钢集团3家民企入围。

这些地方国企控股了多家上市公司:国信集团控股江苏国信(002608)、江苏新能(603693)、江苏舜天(600287)3家公司;江苏交通控股公司控股市值465.5亿元的宁沪高速(600377)、通行宝(301339)和江苏金租(600901)等公司;苏豪集团控股弘业期货(001236)、苏豪弘业(600128)等公司;苏垦农发(601952)是江苏农垦集团的子公司。

此外,江苏各地级市也有实力雄厚的国企,尤其是高市值的上市企业,例如,宿迁市的白酒公司洋河股份(002304)2023年7月27日市值为2090.3亿元,是全省市值最高的国企;徐州市属国企徐工集团的子公司徐工机械(000425),市值为816.5亿元;淮安市涟水县的白酒企业今世缘(603369),市值达754.1亿元。

拥有阿里巴巴(BABA.N/09988.HK)、恒逸石化(000703)、吉利汽车(00175.HK)等民企龙头的浙江,是全国民营经济最活跃的地区之一,民营经济贡献了全省67%的GDP和71.7%的税收。浙江的国企实力也不容小觑,全省共有省属国企17家。物产中大(600704)、浙江交投集团、杭钢集团三家国企入选世界500强,多家国企入选中国500强。交投集团、国贸集团、能源集团等控股多家上市企业(图3)。

在国企资产总额前五名中,民营经济活跃的江浙沪,分别占据三个席位,这指向一地国有经济的强大,并不会压缩民营经济的发展空间,二者互促共生,并非此消彼长的关系。

江浙沪三省市的国有资产总额为66.75万亿元,占全国比例超过30%。过去被普遍认为国资实力强劲的东北三省,国企总资产为7.04万亿元,为全国的3.4%。

山东省的国有企业资产总额排在第三,同样与其GDP排名保持一致,但16.74万亿元的数据与第一名的上海差距接近10万亿元。不过,该省国企的经营情况表现不俗,2021年实现了3.44万亿元的营业收入。

在省属企业层面,山东共有38家,包括山东钢铁(600022)、山东高速(600350)等上市公司,这一数量多于江浙粤(图4)。

其中一些山东国企控股多家上市公司,例如山东黄金集团控股千亿市值企业山东黄金(600547),华鲁集团控股新华制药(000756/00719.HK)、鲁抗医药(600789),鲁信集团控股鲁信创投(600783)、山东国信(01697.HK)等公司,山东能源控股的兖矿能源(600188),当前市值高达1313.5亿元。

除省属企业外,山东省下设的地级市也控股了多家实力强劲的企业,包括潍坊的潍柴动力(000338)、青岛的青岛啤酒(600600/00168.HK)以及烟台的万华化学(600309)。这些企业的市值都超千亿元,其中,万华化学市值达2972.1亿元,为山东省市值最高的国有企业。值得关注的是,山东的千亿市值国企主要聚焦制造业,分布于基础化工、煤炭、有色金属、汽车等细分领域。

广东的GDP、财政收入均位列全国第一,不过,其国企资产总额仅排在第5名,为14.23万亿元,比GDP第二的江苏少了10万亿元。

广东国资公开数据显示,全省共有省属国企18家,控股近20家上市公司(图5)。其中,广新控股集团在2023年首次入围世界500强,这也是广东省属企业首次跻身这一榜单,国企改革提高了省属国企的竞争力。

在广东,广州、深圳两大副省级城市的市属国企实力甚至更加亮眼。

2021年,广州市国企资产总额为5.5万亿元,位列全部副省级城市第一。相较省级国企仅一家入围世界500强,广州市拥有三家世界500强企业,分别为广汽集团(601238/02238.HK)、广州建工、广药集团(白云山,600332)。同时,2022年广州市属国企实现营业收入1.21万亿元,同比增长11.1%,利润总额726.6亿元。

深圳市属国有企业主要集中在投融资和基建领域,包括世界500强企业深投控,以及深业集团、深铁集团等。2022年,深圳市属国资国企实现营业收入1.1万亿元。

虽然两大强市为广东国资做大实力贡献不小,但当地国企资产总额整体不高。

广东21个地级市中,除了广深两座一线城市外,其余19个城市2021年的国资总额均不足万亿,珠海、东莞、佛山三市的国企资产超过5000亿元,其余城市均不足2000亿元,揭阳、阳江的国企资产仅百余亿元。

对比与广东GDP总量相似的江苏,该省13个地级市中,GDP前两位的苏州、南京的市属国有资产总额均低于广深两市,但南京、苏州、无锡、南通、徐州、泰州等市的资产总额均超过万亿。这显示,广东省内国资发展的两极分化较为明显。

此外,江苏的一些县级市国资实力也很亮眼,例如,苏州代管的张家港、常熟、太仓三市,国有企业资产总额全部高于1000亿元,其中,张家港市2021年底的国有企业资产总额为2589.67亿元,若放在广东省内,可排在第6位。

其他省份中,北京汇聚了全国98家央企中的69家,但全市地方国企资产却为8.9万亿元,排在第8名,约为上海的1/3。

总体而言,各地的国企资产总额排名与GDP排位基本一致,但也有一些国企实力明显强于区域经济的,例如GDP排名全国22位的贵州,其全省国企资产总额排在第7名。

2022年,贵州国资控股企业累计实现营收4596.6亿元,利润总额1118.7亿元。贵州国资的强大,主要体现在白酒行业,贵州茅台(600519)2022年的总营收达1275.5亿元。目前,贵州正推动习酒集团挂牌运营。除白酒外,贵州的民航行业也在同步整合。前几年,贵州在原省属国企基础上,重新组建了盘江煤电、乌江能源、磷化集团等8个集团公司。目前,贵州省国资委监管的企业共有25家。

天津国企资产总额排在第10位,高出其GDP排名10多位。从市属国企的实力或能管中窥豹,略知天津国企全貌。目前,天津市属国企共28家,其中,渤海化工、天津港(600717)两家企业入选世界500强。这些市属国企在2022年营业收入同比增长4.6%,利润总额同比增长14.6%。

数据显示,2022年天津政府性基金预算收入423.7亿元,比上年下降62.4%,主要是土地出让收入下降较多导致。如何盘活家底,有效提升国资利用效率和相关收益,值得包括天津在内的地方政府探索。

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