大
盘
分
析
今日沪深两市大盘均是微幅低开的，开盘后，在谨慎观望情绪主导下，大盘震荡回落，在护盘资金入场的推动下，大盘午盘收盘前企稳回升，不过午后开盘后，大盘上行乏力，两点后出现了一波快速回落，上证综指最低下探到了3237点，尾市略有企稳。
全市场成交额1.09万亿，相比昨天缩量200亿，万亿以上成交就还算良性，流动性层面没有问题。
昨天我们说了一些有望爆拉的板块，结果有的立马就开始表演，AI芯片爆拉、AI金融里面中军龙头涨停、游戏etf涨幅3%、船舶大涨，说明板块演绎和预期相差不大。
截止到今天，人工智能etf、云计算etf、大数据etf、游戏etf、传媒etf等主线大方向的代表性etf，已经全部突破前期高点，再次创出新高，完美验证了我前期说的又一波主升浪。
在指数还没走出来的情况下，一些板块和一批高辨识度龙头已经涨了一大波，对于只看指数去判断行情的人而言，异常痛苦，导致一些人不仅踏空，而且还会严重误判行情，所以经常说，指数会骗人，但成交量不会，可以很明显发现，6月9号之后，一些高确定性板块拉升了较为明显的一波涨幅，与之对应了6月9号开始成交量相对较好，
从情绪角度看，接下来的过节对高标肯定是有影响的；从产业进程的角度来看，大家可都是加班加点在搞AI，指不准节后应用就要出来一些了呢。
不过依然要注意的是，AI现在已经不是乱炒标签的阶段了，后面一定要看到落地的产品，如果有条件尽量去试用一下，用上了感受会更深一些。
军工今天也表现不错，主要是造船走得比较好，船周期的逻辑确实很顺，最近新船价格又新高了。韩国下降以后中国占了非常大的产能份额，并且还有最近成本较低的加持，看后续业绩释放的状态吧。
机器人也比较猛，连涨N天都不带回调的，不得不说当下动量交易的能量真太强了，一有趋势就开始加强。不过今天已经扩散到扫地机器人了，感觉也快差不多了吧。随着当前人工智能浪潮的爆发，以及全球“机器换人”进程加速，人形机器人有望深入各细分消费端，成为AI下一个重要落地应用场景。
我们来看一看那些有名的人工智能大市值龙头，上一波主升浪调整之后本轮主升浪涨幅，金山31%、讯飞45%、浪潮85%、富联85%、中兴42%、中际135%（光模块比较变态，所以涨幅明显高于其他）、三六零20%、三七34%………..
对比人工智能etf本轮25%的涨幅，大龙头们几乎是明显跑赢板块的，主要的涨幅贡献都是来自于6月9号后，证明成交量好起来后，同板块大部分股票根本跑不赢中大市值的中军龙头。后面其他方向轮动的时候，你就可以参考这一点去选股。
一方面说明了AI大主线震撼人心的赚钱效应，只要你是在有名的大龙头里盲选，随随便便一波几十个点；另一方面也说明了，很多小盘龙头和一些涨幅偏小的AI领域，后市还存在较大轮动拉升空间，毕竟大哥们做出了榜样参照。
不过市场普遍担心当前人工智能数字经济是否过热、行情是否结束。根据最新拥挤度指标来看，除少数领域拥挤度偏高外，整体方向拥挤度均处于合理区间、并未过热，甚至大多数细分方向仍处于中等偏低及中等位置，与4月初拥挤度高位相比也仍有差距，因此认为，行情还有待充分轮动，直至挖无可挖，直至所有细分领域都大涨过一波。
预计后面再炒作一波中报行情后，可能才会进入本轮主升浪的尾声。
虽然今天AI芯片爆拉，但并未明显带动整体芯片半导体，主要是中芯国际跳水拖累了板块，有小作文指，台积电要放开内地芯片代工，市场担心中芯失去一些订单，但是看美股台积电没啥反应，再加上老美那边也不大可能放松对这块的压制，所以这种小作文应该是假的，预计后市板块还是会被AI芯片带动修复。
关于芯片半导体，还是啰嗦一下以前的观点，以前那些老的、被炒烂掉的老票，还是尽量别碰，这板块的主要投资机会还是集中在算力芯片和存储芯片，以及半导体材料设备，其他大部分早已沦为弃子，这个细节一定要注意，板块大部分股是垃圾的情况下，里面的金子它就显得非常耀眼，所以做这块的人不存在什么选股困难症。
总的来看，节前成交量没啥问题，叠加指数低位，市场不存在什么大的风险，后市有待其他板块进一步轮动表演。
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