郑州干什么挣钱最快-郑玉春：钢铁行业高质量发展之路

由全联冶金商会、冶金工业规划研究院、中国金属材料流通协会指导，中钢网与天津友发钢管集团联合主办的“第十五届中国钢铁高峰论坛暨2023年钢铁行业发展走势展望”，于2023年3月18日-19日在郑州国际会展中心轩辕堂隆重举办，冶金工业经济发展研究中心副主任郑玉春受邀参与主题演讲，以下是精彩演讲内容：

各位上午好！非常荣幸有机会参加在郑州举行的第十五届中国钢铁高峰论坛，给我安排的演讲题目是《钢铁行业高质量发展之路》。

这个题目非常大，要想在二三十分钟内讲清楚难度也非常大。最近几年我们给一些企业做了高质量发展的战略规划，但这些规划都不是企业主动找我们提出来的，而是我们主动给企业提的，因为我们觉得企业现在到了该认真考虑未来发展的问题了。针对企业的高质量发展，现在许多企业家认为只要实现了高端化、数字化、智能化，企业就实现了高质量发展了。实际上远不是这么回事，我举一个例子，去年受市场需求影响行业效益不太好，但有一些企业效益仍然不错，而另外一些企业效益则不太好，甚至亏损。在这些效益不太好，甚至是亏损的企业里面不乏一些品种质量不错，数字化、智能化也有一定水平，环保也搞的非常好的企业，但这些企业就是不挣钱。效益不佳的企业其它搞的再好也不能说是实现了高质量发展。所以高质量发展不简简单单地说做好几项工作就实现高质量发展了，高质量发展一定是一个系统性工程。由于这方面内容非常丰富，这次我主要是从宏观政策方面，以及未来钢铁行业面临的挑战来说明为什么要实现高质量发展，如果企业面对这些挑战没有做好充分准备，未来就可能在竞争中被淘汰。最后用我们经研中心提出的高质量发展评价体系来简要说明一下高质量发展应该包括哪些方面。

高质量发展是首要任务：

在党的“十九大”报告中就提出来高质量发展了，主要是针对我国经济增长速度发生变化提出“中国经济已由高速度发展转向高质量发展阶段”。对于企业来说就是要告别粗放型、规模扩张型的发展模式转向质量效益型发展模式。到了党的“二十大”，由于不仅发展速度进一步变化，由中高速进一步向中速过度，而且面临越来越恶劣的国际竞争环境，因此，提出来“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，这是由发展阶段和竞争环境决定的，我们必须要给予高度的重视和充分的认识。

现在全国都在学习“二十大”报告，贯彻落实“二十大”精神。我个人感觉“二十大”报告里面有两大要点要高度关注，一个是高质量发展，另一个就是“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”，这是第一次这么提出来，过去叫深化供给侧结构性改革和进一步深化供给侧结构性改革。怎么将深化供给侧结构性改革与扩大内需战略有机结合起来是我们未来要研究的一个重点。我个人认为未来深化供给侧结构性改革不能只是简单地进一步去产能这样一个思路了，而是要考虑怎么把产能治理与扩大内需结合起来，怎么为“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”做贡献。从上世纪的90年代提出控总量，到淘汰落后产能，实行规范条件，再到打击地条钢等整个过程中，只有在应对2008年金融危机时提出了三年振兴规划，可以说这些年来我们钢铁行业踩刹车的时候多，踩油门的时候少。钢铁行业未来如何为扩大内需战略做贡献的同时实现自身的高质量发展是需要行业认真思考的。

从宏观环境角度来讲，对行业影响最大的一个是实现双碳目标，另一个是实现第二个百年目标。这两个目标对宏观政策和产业政策都会产生影响，同时宏观政策也会对产业政策产生影响。从双碳政策来讲，即要处理好与产业政策之间的短期与长期的关系，也要处理好与宏观政策之间的发展与减排的有关系，同时，还要处理好宏观政策与产业政策之间的整体与局部之间的关系。从实现第二个百年目标角度来讲，宏观经济层面已经从过去的“三期叠加”过度到“三重压力”阶段，在这一过程中则要处理好供需关系，而其中一个非常关键的问题就是要处理好政府与市场的关系，即在“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用”的同时也要“更好发挥政府作用”。完全依靠市场不行，完全依靠政府也不行。完全依靠市场就变成无序的，大家恶性竞争；完全依靠政府也不行，就是过去讲的“一抓就死，一放就乱”。不客气地说，近些年我们发挥政府的作用似乎多了一些，发挥市场的作用似乎少了一些。政府干什么？政府就是要设门槛，定规矩，把配置资源的事交给市场，要允许企业有进有出。这个中央也是提了很多次了，未来在政策上要落实，不仅是宏观政策要落实，产业政策更要落实。

现在中央提出在宏观环境方面发生了变化，过去讲三期叠加，现在是三重压力，就是需求收缩、供给冲击和预期减弱。这个判断非常重要，钢铁行业对此要有充分的认识，并制定出确实的应对措施。从需求收缩角度看，以房地产为例，去年钢铁行业效益不好的最主要因素就是房地产市场下滑导致市场需求下降。从房地产的情况来看，我们感觉可能已经到了一个顶点往下走的趋势，过去是一二三四线城市齐步走，甚至是包括许多县城都在搞房地产。但现在看至少是三四线城市未来很可能不会像过去那样发展了，基本已经到了顶点。因此，总体看未来房地产的需求收缩是要引起注意的。此外，一些行业受周期性等因素的影响，未来一段时期需求也将呈现收缩趋势，比如像工程机械等。

第二个压力就是供给冲击，我们以煤炭行业为例，过去我们有一种认识就是实现低碳发展就是要减煤，因为我们排放的二氧化碳主要来自煤炭。因此，煤炭工业的发展受到很大的限制，供给侧结构性改革的两大行业一个是钢铁，另一个就是煤炭，关闭了许多小煤矿。之前可以通过进口弥补一些不足，当疫情等原因导致进口不畅时，就出现了市场供应不足的现象，从而造成了供给冲击，甚至个别地区出现了严重的停电现象。现在钢铁行业也受到了很大冲击，目前在炼铁成本中燃料的成本（主要是煤炭和焦炭）已经高于铁矿石原料的成本，而且是在铁矿石价格相对较高的情况下产生这一过去不曾有过的现象，造成钢铁行业的成本快速上升。这不仅会影响钢铁行业的盈利水平，还会随着产业链传递给下游行业，从而造成许多用钢行业的成本上升。长此下去，会导致我国许多传统制造业丧失在国际市场的竞争力。此外，近年来伴随新能源行业的发展，一些战略资源的价格也出现了大幅上涨的情况。俄乌冲突导致包括石油在内的许多大宗商品价格大幅上涨，也造成了供给冲击。

第三个压力就是预期减弱，包括我们未来的潜在增长率，过去讲是在5.5%-6%，现在普遍认为在5%-5.5%，未来还会进一步下降。此外，就是我们的人口去年出现了1962年以来首次的负增长，人口减少会直接导致需求下降。

总的来讲，三重压力对今后从宏观经济到产业环境都会产生非常重大的影响，这个要高度关注。

以上是从宏观层面看未来的发展环境变化，下面再讲一下行业未来的发展趋势。

首先是我国钢材消费已处于弧顶平台区

为了研究钢材消费的发展规律，我把过去几十个国家人均钢消费和人均GDP做在了一张图上。这个曲线的一头是发展中国家和不发达国家，可以看到当人均GDP很低的时候人均钢消费也很低，平均在200公斤/人左右。曲线的另一头是发达国家，可以看到在人均GDP很高的情况下人均钢消费并不非常的高，在400-600公斤/人。曲线中间最高的部分就是新兴经济体国家，也就是人均GDP在10000-20000美元之间（1990年不变价），包括一些外向型经济国家，这些国家的人均钢消费普遍在600公斤/人以上，个别一些国家甚至超过1000公斤/人，我们国家目前正处在这个阶段。这里面有一个很有趣的现象就是人均GDP达到两万美元的时候，出现人均钢消费断崖式的下降。人均GDP两万美元普遍被认为是进入发达国家的门槛，我们第二个百年目标第一阶段是要到2035年达到中等发达国家的水平，人均GDP肯定要超过两万美金，所以，这个现象值得关注。另外，为了探索在弧顶区可以延续多长时间，我们研究了美国的发展情况，美国人均钢消费的弧顶区延续了40年，而这40年明显分为两个阶段，第一个阶段就是40年代到60年代之前，这主要是二战和战后重建，有特殊原因。后二十年是在60年代到80年代，这是美国中产阶级发展最快的一个阶段，所谓的美国梦就是那个时期，钢消费主要是国内需求带动。如果说我国人均钢消费的弧顶区也是20年的话，那么如果从2014年算起大概就是2035年左右，正好是我们百年目标第一个阶段结束。而我们现在应该是处于这个弧顶区的顶点，我们已经度过了弧顶区的上升阶段，未来大的趋势可能会是一个下降的趋势。

其次是我国钢材消费的产品结构会发生变化

在未来发展的过程中，除了需求总量下降之外，还有一个品种结构的变化趋势。从发达国家的品种结构可以看到，建筑用钢仍然是最大的品种，但在消费比例中不会像我们目前这样超过一半。所以，未来建筑业用钢的比重下降，而且随着未来钢结构比重的上升，在建筑业用钢里面的品种也会发生变化，也就是螺纹钢、线材等所占比重下降，而H型钢等所占比重会上升。

第三是区域结构也将发生变化

未来钢铁行业发展受区域经济结构的影响会越来越大。在我国东北、华北、西北这些地区未来发展很可能不如东南沿海地区，而这些地区恰恰是我国钢材外流的地区，未来随着东部沿海地区一批新建钢厂释放产能，以及需求下降等影响，北方地区的钢材南下将面临越来越大的困难。因此，从整体来看，我国钢铁工业仍然存在一个区域结构调整的问题。

第四是工艺结构调整的问题

我们现在电炉炼钢的比重还比较低，从世界钢铁工业的发展规律来看，电炉炼钢确实是未来发展的方向郑州干什么挣钱最快，现在国家政策也在鼓励推广全废钢电炉炼钢。但是我个人认为，现阶段还不是大规模推广电炉炼钢，特别是全废钢电炉炼钢的时候，因为目前电炉炼钢从成本上讲不具有优势。本来废钢资源就紧俏，如果大规模鼓励发展电炉，尤其是全废钢电炉工艺，会导致大家去争强废钢资源，从而进一步推高废钢价格，成本会更高，所以说现在不是大规模推广的时机。但是话说回来，现在恐怕也不是发展高炉的时机，因为前面讲了，未来大的趋势是总需求下降，相对来讲，废钢资源所占的比例会上升，当这个比例超过一定水平之后，废钢价格就会较大幅度下降，电炉工艺将会呈现出成本优势郑州干什么挣钱最快，就像现在美国的情况，美国目前短流程电炉工艺的盈利能力要高过高炉工艺。现在再上高炉就要考虑未来是否能够竞争过电炉。当然，未来并不是说所有的炼钢都是电炉，很有可能未来我国钢铁行业一半以上还是高炉，但是并不是说所有地区都适合高炉发展。我们从美国和欧洲的发展来看，高炉工艺仍然存在，但基本上都是分布在水运条件比较好的地区，以最大程度降低运输成本。因此，未来我国高炉企业也将是主要分布在沿海、沿江地区，以及内陆有铁矿资源，煤炭资源的地区，其他地区就要高度关注电炉是不是要替代高炉。当然，企业的布局还要考虑市场需求的因素，根据市场需求来确定企业的规模与品种结构。

最后再讲一下促进钢铁工业高质量发展的问题

去年工信部发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，列出了一些原则和主要的任务，这是从行业角度去提的。那么从企业的角度来看，我个人认为高质量发展起码有几个基本的标志：

一是产品质量高：实现产品质量要高的目标，即是实现高质量发展的需要，也是将供给侧结构性改革和扩大内需战略有机结合起来的需要。提高产品品种质量这一块未来更多的要依靠创新，就是通过创新产品创造新的需求，扩大内需。比如，过去我们不能造LHG船，因为我们缺少相应的材料，当我们解决殷瓦钢之后，我们就可以造这个LNG船了，这就是通过产品创新扩大了市场需求。现在韩国又搞出了一个锰系低温合金钢，大大降低了成本，如果这个东西韩国有我们没有，未来我们可能就会失去这一市场。因此，新的品种开发适应新的社会需求，带动内需，扩大内需，这个是我们今后要通过科技创新来驱动质量变革，实现高质量发展。

二是运行效率要高。未来企业的发展不能再靠规模扩大，而是要靠效率的提高，在这方面则主要依靠提高数字化、智能化水平。现在不客气地讲，我们现在的企业搞了一大堆的数字化，但是真正对效率提高多少是要打一个问号。在这个方面我想讲一个美国大河钢厂的例子，这是一个数字化、智能化水平比较高的行业标杆。这个企业一期的年生产能力是160万吨电炉钢，人均产钢达到了3340吨，是我们的好几倍。二期建成后生产能力为320万吨/年，人均产能超过5000吨，达到那个水平之后人工成本都要比我们低。此外，他还有一套人工智能系统，包括感知引擎、预测引擎和推荐引擎三个主要部分，来感知人还没有感知到的风险，他通过大数据感知到了，提醒你，包括对未来发展的预测等。他的运算量之大，是现在我们企业自身的计算机系统无法支撑的，而是由数据公司运算完了提供给企业。与这个标杆相比，我们在数字化，智能化方面还有很大的差距。

三是经济效益要好。要做到这一点需要行业进行深度的结构调整，也就是要大幅度提高行业集中度。不是简简单单的算四大企业、十大企业占多少。我们提倡的是在一个市场区域里面至少要有一个龙头企业，这个龙头企业要在这个区域里占产量30%甚至是40%以上，而由于区域间的竞争，从整个国家来讲并没有达到垄断。通过提高产业集中度来提升经济效益和盈利能力是世界钢铁工业发展的一个规律，国际上发展来看都是这样的，没有例外。

四是要与社会环境更加和谐。从低碳发展来看，我们现在提出到2030年实现碳达峰，但从目前发展来看，钢铁行业很可能不是什么时间达峰的问题，而是要如何实现减排的问题。在2020年12月12日气候雄心峰会上，我国对外庄严宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。央行的一个研究机构前几年曾做过一项研究，如果今后每年的经济增长平均速度是6%的话，那么到2030年我们还有一点增量，但如果只有5%的增速那么未来就没有什么增量了。由于疫情，我们前三年大概是4.5%增长，今年可能会高一点，但未来一段时期，我们要达到6%的增长速度几乎没有可能。所以，碳减排的事情可能在未来一段时间内就会遇到，这对钢铁行业来讲是一个非常大的考验，而绝大部分企业实际上并没有做好准备。此外，最近国内外对企业的环境责任越来越重视，包括ESG报告等未来将是企业不得不面对的。

针对企业高质量发展，我们经研中心设计了一个评价体系，从发展质量、供给质量、绿色低碳、数字化、发展安全、区域环境、社会责任、科技创新这八个方面来评价企业的高质量发展水平。这其中将区域环境列入评价是目前所有其它类似评价体系中没有的。这是因为我们认为企业与社会和谐发展，不仅仅是绿色和谐，企业的规模和品种也要与区域环境相和谐，如果企业的规模、品种不符合区域市场的要求，就需要大量外运，规模越大运输量也就越大。所以，企业的发展并不是越大越好，特别是单体不能过大，规模大了之后尽管会摊薄一部分固定成本，但相应的运输成本、管理成本等会上来，到了一个临界点后，就会从规模经济转变为规模不经济。所以，企业发展不能脱离区域环境，这是我们将这一因素纳入评价体系的原因，而这个因素将来的作用会越来越大。钢铁企业要实现高质量发展，就必须适当地调整你的发展战略、规模、品种结构等，这样你才会是未来的赢家。谢谢！

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