8月15日,Shopee母公司Sea发布的2023年第二季度财报显示,Shopee二季度营收21亿美元,增速创历史新低 。去年以来,Shopee为降本增效,频频裁员、撤站、减补贴等措施,帮助公司迅速扭亏为盈,但或许也严重反噬了Shopee的竞争力和成长潜力。

出品|网经社B2B与跨境电商部

作者|六月

审稿|勇全

一、二季度营收21亿美元 增速创历史新低

财报显示,二季度季度Shopee收入为21亿美元,贡献了Sea三分之二的收入,低于22.5亿美元的市场预期;营收增速降至21%,创历史最低水平。其中核心的平台收入为18.7亿,同比增速也由上季的46%大幅下降到了28%。

报告期内,归功于平台上商家的广告投放和佣金的双增长,第二季度核心电商平台收入同比增长37.6%,环比增长7.4%,达12亿美元。第二季度Shopee订单数环比增长超10%。同时,电商业务继续保持了健康的盈利状况,经调整EBITDA为1.5亿美元。

财报显示,本季度公司电商业务调整后息税折旧摊销前利润为1.503亿美元,而2022年第二季度为亏损6.481亿美元。亚洲市场调整后的息税折旧摊销前利润为2.041亿美元,而2022年第二季度为亏损3.161亿美元。其他市场调整后的息税折旧摊销前利润为5370万美元,而2022年第二季度为亏损3.32亿美元。

在巴西,单位经济继续改善,本季度每单订单的贡献率损失同比改善83.0%,达到0.24美元。由于活跃买家和买家购买频率的增长,电商业务二季度总订单环比增长超过10%。

二、减补贴等 “饮鸩止渴”反噬已来?

据悉,Shopee成立于2015年,凭借烧钱带来的价格优势,配合本土化供应链,而这种做法的确有效。2019年,Shopee在流量上一举超过Lazada等东南亚电商平台,坐上了头把交椅。

2020年,Shopee持续扩张。首先是内部团队壮大,光IT部门员工规模就增长破万人;其次是对外业务,逐步辐射至全球多个国家,除了在越南、泰国、印尼等市场设立业务站点,还向巴西、印度、法国、西班牙等新兴市场扩张。

数据显示,2019年至2021年,Shopee母公司冬海集团营收分别为21.75亿美元、43.76亿美元、99.55亿美元,增速迅猛。但去年以来国外电商平台,Sea一直在实施降本增效举措,还频频被传资金紧张,在投资者的压力下,Sea努力缩减各项经费。

Shopee亦是如此,裁员消息接连传出,不仅大规模取消准员工offer,并将重心从烧钱扩张转为提高盈利能力。随后更是撤出法国、西班牙、波兰等站点,彻底退出欧洲市场,阿根廷、印度等多地站点也遭遇关闭。

除此之外,Shopee还调整了平台佣金费率,从2022年1月1日起执行。一方面,2022年新入驻卖家不再享受免佣优惠政策,而是改为返佣。另一方面佣金费率收取,从之前阶梯递增的5%-6%,统一调整为6%,不再扶持大卖家,大卖家比以往要多交0.5%-1%的的佣金。接连不断的提升变现率和减少用户补贴,虽然帮助公司迅速的扭亏为盈,但也严重反噬了Shopee的竞争力和成长潜力。

三、东南亚电商市场潜力巨大 竞争异常激烈

近年来国内电商市场趋于饱和,越来越多的电商平台开始将目光投向海外市场,寻求新的增长机会。东南亚,因其庞大的人口红利和较高的互联网渗透率,成为电商掘金下一片沃土。以东南亚11国(越南、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾等)数据为例,合计人口接近中国一半。2020年,东南亚11国的GDP 总量共计为30039.53亿美元。

Shopee凭借东南亚电商市场的巨大潜力疯狂生长,迅速在东南亚电商奠定了领导地位,也是二级市场最看好Sea的一块业务。在Shopee入局之前,东南亚的电商市场成长缓慢。印尼的Tokopedia和Bukalapak,越南的Tiki,马来西亚的PG mall国外电商平台,新加坡背靠阿里的Lazada,这些都没有形成大“气候”。Shopee的入局虽然晚了竞争对手一步,但在策略上也更为激进与迅速。

近年来,越来越多跨境电商巨头选择将重点放在了东南亚,包括Lazada、Tiktok Shop等。今年7月,阿里再次向Lazada注资8.45亿美元,意味着阿里积极押注跨境电商,力争拿下海外市场,而Lazada俨然成为阿里巴巴进攻海外新战点。

据eMarketer预计,2022年东南亚的电商销售额总计896.7亿美元,增长20.6%,并将在 2023年突破1000亿美元大关。东南亚电商市场所拥有的潜力有目共睹,未来要重点押注东南亚市场的巨头,不只有Shopee一个。当前,在东南亚电商市场主要的玩家包括:Shopee、Lazada、PG Mall、JD Central、Tokopedia、Bukalapak、Flipkart、Zalora等。

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