关键词：消费习惯改变；国产化；持续增长；马太效应
一、研究背景
近年来，越来越多的汽车行业同仁愈发关注车衣膜市场，这其中不仅有汽车后市场从业者，还有主机厂，4s 集团，甚至还有不少投资机构和跨行进入的人员。很多人看着 PPF市场繁荣的景象被吸引而来，一些人是原本就掌握着相关后市场渠道，增加了隐性车衣产品品类，还有一些团队是掌握着核心资源顺势入局。进入后很多人心中都有几个疑问，这个市场到底好不好做？市场容量能否在未来十年持续增长？未来十年的趋势如何？接下来一一分解。
二、隐形车衣概念
隐形车衣是一种热塑性聚氨脂薄膜（TPU），抗黄变，具有超强的韧性、耐磨性、易粘贴、抗碰撞刮蹭，装贴后可使汽车漆面与空气隔绝，持久汽车漆面。和很多创新性材料一样，最开始是作为军工产品应用于保护美军直升飞机螺旋桨边缘，后面逐渐向民用，商用领域渗透。隐形车衣的材质各有不同，开始隐形车衣的材料有 PU, PVC, TPH 等，近两年 TPU 材质的隐形车衣市场占有率最高，受客户反馈最好。
三、2022 隐形车衣市场容量分析
从全球汽车销售来看，2018 年全球汽车销量下降 1%，是 2010 年以来首次出现年度负增长，2019 年全球汽车销量为 8981 万辆,同比再次下降 4%，2020 年由于新冠疫情下滑幅度则扩大至 13%。不过,在全球汽车销量一片低迷之中,中国车市销量相对稳定。
图 3.1 全球车市销量图
近 20 年来中国汽车销量总体呈现高速上升趋势，2018 年首次下滑，近两年稳定在2500-2600 万辆+，2022 年汽车汽车保有量早已经超过 3 亿辆。尽管中国汽车保有量世界第一，但中国每千人汽车拥有量是 200 多辆，排名第 14，是美国的四分之一。仍有不少增长空间。
图 3.2 中国车市销量图
其中，隐形车衣重点关注的两大细分市场，豪华车逐年提升，新能源车市场增长迅速。特别是新能源汽车，在 2022 年突破了 680 万辆，其市场占有率提升至 25.6%，相比较 2021年增长了 100%多，新能源车主容易接受新鲜事物，对隐形车衣&改色膜尤其偏爱，根据多项市场调研，主流的几个新能源车品牌隐形车衣装贴率高达 20-40%，市场增长前景乐观。
图 3.3 豪华车和新能源车的销售情况
根据去年一年门店走访，4S 集团和主机厂的数据综合显示，隐形车衣 2022 年装贴率预计在 9%，相比较 2021 年的 6%增长了 50%，这其中的提升部分是消费者的认知，还有一些来源于渠道对于隐形车衣板块的重视。综合 2022 年乘用车销售数据再加上两年内次新车的装贴，2022 年隐形车衣总销量在 220 万卷左右。
四、隐形车衣市场未来十年容量分析
市场的发展都会经历着爆发期，过渡期，稳定期和衰退期车衣材质，目前隐形车衣市场还处在爆发式增长的中后期，未来十年的发展仍非常乐观。如果把车辆售卖金额做一个区分，同时给与不同销售价格的车衣以不同的装贴率，得到隐形车衣最终的装贴率大概在 24%-25%，与目前的 9%相比，仍有不少增长空间。
图 4.1 隐形车衣装贴率
从各个维度来说，这是一个值得投资的好项目，也是一个在目前经济形势下值得持续投入的好市场。
五、隐形车衣市场未来十年趋势分析
从渠道来分析，越来越向前端集中，主机厂，4S 集团一旦发力，“漏给”汽车后市场的数量将会大幅度减少。
图 5.1 隐形车衣渠道趋势
从价值链的角度分析，越来越多的厂家会选择直接和门店达成合作，省去所谓“国代”，“省代”等中间商，由下图可以看到，C 端消费者最终买单的价值和出厂价差额巨大。
图 5.2 隐形车衣渠道趋势
从国产和进口品牌的角度来分析，从整体来看，中国制造能力强，善于制造大批量产品，从而控制成本，但研发能力较弱；国外进口品牌对于毛利要求高，整体运营成本高，再加上产品从国外进口到国内的报关费，物流费，仓储费等一系列费用，使得整体产品缺乏竞争力。当某产品具有非常高的门槛，国内技术无法突破的时候，进口品牌可以拥有高溢价，但如果产品越来越无差异化，那么消费者的偏好就很有可能从国际品牌转移到国产品牌。这个趋势在很多行业也得到了验证。
从消费者的消费习惯分析来看，2023 麦肯锡中国消费者报告中指出，49%的中国消费者认为本土品牌较国外品牌“品质更好”。伴随着 90 后，00 后们逐渐成为消费主力军，他们对于国家的认同，本土品牌的偏好也会进一步促使本土品牌声量越来越大，所以我们能看到国内消费习惯的缓慢转变。
其他趋势如下图，可以看到隐形车衣市场在经济环境不那么乐观的 2022 年依然有大量增长，属于少数几个能“赚到钱”的行业之一，但是出于行业内部的从业者，我们也感觉“生意”越来越不好做了，“内卷”原来越严重。但静下心来思考一下，行业真的内卷了吗？还是说卷的只是价格？各个品牌的供应商和源头工厂是否也可以思考一下，除了简单粗暴的降价策略吸引消费者，能否研发出富有竞争力的产品，我们推出的产品是否是 Market Driven(市场为导向)？最后，希望行业蒸蒸日上，与诸君共勉。
图 5.3 隐形车衣渠道趋势分析
参考文献：
[1] 潘祖仁. 高分子化学第五版[J]. 化学工业出版社
[2] N.Gregory Mankiw. Macroeconomics[fifth edition].
[3] 2023麦肯锡中国消费者报告[J]. 麦肯锡中国区消费及零售咨询业务
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